Orientation Finance s'est fixée cet objectif en 2001. Le résultat obtenu a été un rendement annuel moyen net de frais de 3 à 5 % supérieur aux indices de référence.
Grâce à la philosophie de gestion valeur quantitative et directionnelle que nous avons développée, nous nous sommes fixés un objectif à long terme, sans le promettre, d’obtenir pour nos clients un rendement excédentaire aux indices de plus de 2,4 % net de frais, soit la valeur ajoutée moyenne obtenue pour les fonds communs vendus au Canada pour être classés parmi les 10 % premiers depuis 10 ans.
En plus des nombreuses études universitaires qui ont prouvé la validité de nos stratégies, nous testons nos modèles de gestion grâce à des simulations rétrospectives sur 20 ans. Notre philosophie de gestion des actions est de style Valeur, une approche prudente qui nous permet de sélectionner des titres sous-évalués. Cette approche sécurisante explique le niveau de risque plus faible par année de nos portefeuilles actions par rapport aux indices boursiers.
La sélection de nos titres est mécanique, l’intervention émotive humaine est écartée dans le processus de sélection. Elle est directionnelle de telle sorte que nous achetons des titres sous-évalués faiblement endettés qui participent régulièrement à des programmes de rachats d’actions et qui en même temps, bénéficient d’un engouement de la part des investisseurs. Nous achetons les titres gagnants qui bénéficient d’une direction haussière et nous vendons les perdants.
La pondération neutre pour les actions peut représenter entre 30 % et 98 % du bilan de placement.
