En 2002, Orientation Finance a lancé ses premiers services de gestion privée. La firme est  reconnue pour la qualité de ses recherches et méthodes de gestions publiées sur son site internet ou dans de nombreux magazines, journaux et livres aux Éditions Transcontinental. Deux prix (1) (2) ont été décernés à notre fondateur de la philosophie de placement André Gosselin.

Notre priorité :

• L’atteinte de vos objectifs financiers à long terme en cernant vos besoins et en identifiant, avec vous, votre profil d'investisseur.
  
  
• Surpasser le rendement des indices de référence avec une meilleure protection relative du capital durant les années difficiles.

Votre politique de placement

Une fois que nous bien clarifié vos objectifs financiers à court, moyen et long terme ainsi que vos particularités fiscales, nous procédons, à l’aide d’un outil unique que nous avons concu et mis au point, à la préparation d’une proposition de placement et d’une politique de placement personnalisées fixant les balises de placements pour lesquels nous avons reçu un mandat de gestion de votre part.

Le service et protocole :

Vous nous remettez un mandat de gestionnaire discrétionnaire (ou gestion discrétionnaire) en vertu de notre permis. Nous gérerons ensuite votre portefeuille dont les titres seront détenus chez l’un des plus importants gardiens de valeur en Amérique du Nord : Penson Canada. Vous avez accès en ligne via Penson NDEX à une plateforme de relevés parmi les plus performantes au Canada. Pour personnaliser votre portefeuille en fonction de vos spécifications et répondre le mieux possible à vos intérêts et choix précis, nous avons développé différents comptes de gestion chez le gardien de valeur Penson.