Pour qui s'adresse la gestion assistée ?

Ce service s'adresse à l'investisseur qui gère lui-même ses placements mais désire être guidé par des professionnels, selon une approche rigoureuse et disciplinée, dans ses décisions de placements.

Un suivi régulier en conseils est assuré par Orientation Finance, d'où l'importance d'inscrire les relevés de placements de l'investisseur dans un site, accessible pour lui et pour Orientation Finance, pour visualiser son portefeuille. Ainsi, il est plus facile de mieux conseiller le client, en tenant compte de l'équilibre des risques, de la fiscalité, de la maximisation du potentiel de rendement de chaque sous portefeuille.

L'investisseur, qui détient un compte ouvert chez un courtier escompteur pour les actions et les obligations, et un compte ouvert chez un courtier spécialisé en fonds communs, conserve le contrôle sur ses placements et prend les décisions finales, suite aux recommandations d'Orientation Finance. Il effectue lui-même les transactions chez son courtier escompteur et donne son acceptation pour les modifications de fonds communs. S'il le désire, Orientation Finance peut se charger d'envoyer les recommandations aux courtiers du client, qui doivent recevoir son accord verbal avant de procéder aux transactions à sa place.

Le service de gestion assistée comprend le temps des consultations et les évaluations des titres boursiers et fonds communs du portefeuille du client, selon 10 points d'analyse par titre.

Orientation Finance utilise des indices comparables pour mesurer l'évolution du rendement. Par ses conseils et ses recommandations, Orientation Finance a comme objectifs de :

1. Surpasser le rendement des indices de références de 3 % à 7 % par année sur une période étudié de 36 mois et plus.
   
2. Obtenir un niveau de volatilité des portefeuilles inférieur aux indices de référence;