Portefeuilles systématiques
  Ces portefeuilles suivent les meilleurs stratégies d’investissement appuyées par de nombreuses recherches académique sur 40 ans. André Gosselin, détenteur de deux doctorats, ex-professeur de l’Université Laval et vice-président recherche de Orientation Finance, est le responsable de ces recherches fondamentales sur l’analyse financière .Il est l’un des rares analystes connus au Canada qui fait le pont entre les recherches universitaires, sur la validité des méthodes d’analyse financières utilisées par la gestion professionnelle, et le monde des gestionnaires qui, rares parmi eux sont ceux qui vérifient la validité de leur méthode par la recherche académique.

Cela dégage une importante opportunité pour les investisseurs qui désirent obtenir un rendement passablement plus élevé que les indices boursiers. Les modèles systématiques s’avèrent tout particulièrement très rentable pour les actions canadiennes. Le niveau de volatilité des portefeuille a été passablement inférieur à ceux des indices boursiers.

Les portefeuilles modèles systématiques sont à la base de la gestion assistée et s’adressent à l’investisseur autonome. La gestion assistée, pour sa part, retient le résultat de la deuxième sélection des titres pour les proposer aux investisseurs qui utilisent le service de gestion assistée.

Orientation Finance publie sur son site, pour les membres, la composition des portefeuilles modèles systématiques. Ils sont au nombre de 10.

Ces portefeuilles sont publiés mensuellement pour une nouvelle sélection pour les nouveaux investisseurs de 12 mois.

  1. " Valeur en momentum canadien"; une nouvelle sélection de 10 titres,
  2. "Valeur en momentum américain"; une nouvelle sélection de10 titres,
  3. "Dividendes canadiens"; une nouvelle sélection de 5 titres,
  4. "Dividendes américains"; une nouvelle sélection de 5 titres,
  5. "Bénéfices surprises canadiens"; une nouvelle sélection de 10 titres,
  6. "Garpiste canadien"; une nouvelle sélection de 5 titres,
  7. "Garpiste américain"; une nouvelle sélection de 5 titres,
  8. "Médicis"; Fonds transigés en Bourse américaine.
  9. "Les meilleurs du Dow" ; grandes capitalisations américaines,
  10. Le portefeuille "Fleur de Lys"; une sélection de titres québécois,

L’investisseur autonome qui suit à la lettre nos recommandations et investi dans un ou des portefeuilles modèles doit conserver ses titres sur une période de 12 mois. Après 12 mois, il vend les titres qui ne se retrouvent plus dans la nouvelle recommandation destinée aux nouveaux investisseurs et achète le titres du nouveau portefeuille proposé pour les conserver pour 12 mois. L’éventail des titres représente environ 65 titres différents, c’est beaucoup de titres pour un investisseur qui désire suivre tous les portefeuilles modèles, car s’il investi 5 000 $ par titre cela représente un montant de 325 000 $ avec un roulement annuel estimé de 85 %.

Pour consulter la composition des portefeuilles systématiques, cliquez ici

 

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