Le portefeuille "Actions canadiennes de petites et moyennes capitalisations"

Orientation Finance, qui conseille ce portefeuille, procède à la sélection des actions pour les investisseurs qui désirent une exposition majoritaire dans les petites et moyennes capitalisations canadiennes, dont l’objectif de rendement est de surpasser ses indices de références de 3% et plus -nets de frais- à long terme, tout en maintenant un niveau de volatilité raisonnable.

Quelle est la composition du portefeuille?

Ce portefeuille, conseillé par Orientation Finance, est principalement investi dans les petites et moyennes capitalisations canadiennes à 75% et 25% dans des titres américains (en moyenne de 15 à 20 titres).

Comment est-il géré?

Le portefeuille est conseillé par Orientation Finance, Nick Majendie et Gilles Deraspes en sont les gestionnaires, André Gosselin est le principal conseiller.

La sélection des titres est fondée sur un processus d’abord quantitatif et ensuite qualitatif. La composition de ce compte provient d’une sélection du 2e filtre d’analyse des différents portefeuilles modèles systématiques, publiés sur le site d’Orientation Finance : Les portefeuilles "Valeur en Momentum canadien et américain", les portefeuilles "Bénéfices surprises", "Garpistes" et "Dividendes".

Sur un total d’environ 45 titres publiés sur le site, ce compte géré n’en a retenu que 33% : Les titres dont la note d’évaluation est supérieure à 7.5/10.

La philosophie de gestion repose sur l’utilisation des conclusions des nombreuses recherches universitaires, qui ont validé ces critères de sélection sur plusieurs bourses et sur des périodes d’études de presque 50 ans.

Le principal conseiller de ce portefeuille auprès de Canaccord est André Gosselin, Phd, qui, en plus d’être un chroniqueur financier connu au Québec pour le magazine "Affaire plus" et "Finance et investissement", est l’auteur de 7 volumes de la série "L’Amérique boursière" vendus ici et en France. Pour connaître ces ouvrages

Ce portefeuille est idéal pour un RÉER. Le remplacement des titres est estimé à 85% par année et le portefeuille est toujours pleinement investi.

Sur le site de Orientation Finance, les portefeuilles suivants sont publiés :

"Valeur en momentum canadien" (10 titres), "Valeur en momentum américain" (10 titres), "Bénéfices surprises" (10 titres), "Dividendes canadien et américain" (15 titres), "Garpiste canadien et américain" (10 titres).