Le portefeuille "Équilibré canadien"

Le principal objectif du portefeuille de gestion discrétionnaire "Équilibré canadien" consiste à gérer un portefeuille de valeurs sélectionnées parmi les actions et les obligations de la meilleure qualité qui soit, et d'en assurer le suivi, pour parvenir à une croissance à long terme prudente.

Quel est son but ?

• Appliquer une méthode de répartition de l'actif qui procure une croissance à long terme prudente, comparativement au marché, en contrepartie de risques réduits au minimum

Quelle est la composition du portefeuille ?

• Les avoirs en actions sont composés exclusivement des 53 valeurs de premier ordre (Blue Chip) de Nick Majendie dont la pondération individuelle maximum est de 5 %.
• Les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux composent de 65 % à 100 % du volet revenu fixe et rapportent des intérêts mensuels ou semestriels.
• Le portefeuille est composé de 0 à 35 % d'obligations d'entreprises canadiennes qui ont toutes les qualités d'un bon placement (cote BBB ou supérieure).

Comment est-il géré ?

• La gestion du portefeuille, qui est composé dans une proportion maximum de 40-60 pour les obligations et les actions, est confiée à Nick Majendie.
• La structure des échéances de l'avoir s'échelonne entre un et dix ans et une grande importance est constamment accordée à la préservation du capital.
• Les instruments du marché monétaire sont, soit des bons du Trésor canadien, soit des acceptations bancaires à échéance de 30 à 365 jours.
• Ce portefeuille est géré par Nick Majendie, gestionnaire privé indépendant de Canaccord Capital qualifié comme l’un des 10 meilleurs gestionnaires canadiens, la valeur ajoutée du compte externe de croissance et revenu a été de 20% composée supérieure à son indice de référence (66% TSE/S&P 60 et 33% SM obligations). La composition du portefeuille est essentiellement canadienne et donc pleinement éligible aux RÉER. Sa philosophie de gestion est fondée sur l’achat de titres de grandes capitalisations canadiennes à prix raisonnable. Nick n’hésite pas à modifier constamment son portefeuille pour tenir compte des fluctuations fréquentes engendrées par l’environnement économique et boursier. Nous vous invitons à lire régulièrement, sur notre site, les analyses boursières et économiques de Nick Majendie.