Le portefeuille "Equilibré indiciel tactique nord-américain"

L’objectif d’Orientation Finance est de conseiller un portefeuille équilibré pour les investisseurs en quête d’une protection du capital pendant les périodes économiquement défavorables, et de surpasser les indices de références pendant les périodes économiquement favorables.

Qu’est-ce qui le distingue des autres portefeuilles équilibrés?

Le portefeuille est tactique, ce qui signifie que la pondération en actions peut varier de 0 à 75%. Comme le portefeuille est constitué de fonds indiciels, ces placements sont très liquides. L’ autre distinction qui le caractérise est qu’environ 25% du portefeuille serait investi dans un fonds d’arbitrage, dont les perspectives de rendement sont supérieures aux obligations

Quelle est la composition du portefeuille?

Ce portefeuille est composé de 3 fonds indiciels (2 Ishares et un iunits) et d’un fonds d’arbitrage.

Comment est-il géré?

• Le portefeuille est conseillé par Orientation Finance, Nick Majendie et Gilles Deraspes en sont les gestionnaires, William André Nadeau est le principal conseiller.
• La première décision d’investissement est de choisir la pondération en actions qui peut beaucoup varier dans une année. Pour cette raison, le portefeuille suit les instructions d’un modèle de pondération qui est édité sur le site d’Orientation Finance. C’est le fonds indiciel d’obligation 5 ans (XGV) qui est sélectionné quand le modèle recommande l’achat d’obligations
• La seconde décision d’investissement consiste à appliquer le modèle de la gestion des styles en sélectionnant 2 Ishares Russel parmi les 12 disponibles. Les critères utilisés pour sélectionner ces 2 ishares sont ceux de la persistance des gagnants, une méthode de gestion qui a fait ses preuves selon de nombreuses recherches universitaires. Ces recherches ont démontré qu’appliquer le momemtum aurait permis de battre les indices de références, de 3% à 7% par année, depuis de nombreuses années.