Orientation Finance vous offre un service d'évaluation indépendante de votre portefeuille boursier.

Objectifs recherchés par l'investisseur et critères d'évaluation :

Vous désirez faire évaluer votre portefeuille de placements en fonction des points suivants :

• Déterminer votre répartition des actifs entre les actions, les obligations et autres placements en fonction de votre profil d’investisseur et des indicateurs de l'environnement économique et financier.
• Déterminer l’équilibre des risques en tenant compte de la diversification par classes d’actif, par industries, et par le niveau de volatilité des titres.
• Sélectionner les titres et les fonds à décaisser si besoin ultérieur de liquidités.
• Déterminer l'équilibre de pondération entre les fonds mutuels, les actions, les placements à revenus fixes et les comptes de gestion privée;
• Maximiser l'efficience fiscale du portefeuille.
• Évaluation personnalisée des titres boursiers de votre choix en fonction de 18 points d’analyse par titre avec recommandations de conserver, de vendre ou d’acheter
• Recommandation d’achat de nouveaux titres boursiers de fonds mutuels et de fonds transigés en bourse.

Comment ?

• Par consultation téléphonique ou par entrevue à nos bureaux, pour une évaluation verbale et/ou écrite.

Les tarifs

• Les honoraires sont de 120 $ l’heure pour un analyste senior et de 60 $ l'heure pour un analyste junior. Le coût d’évaluation des titres individuels est de 14,95 $ par titre évalué pour les 10 premiers titres et de 9,95 $ pour l’excédent des 10 titres. Orientation Finance peut vous offrir un forfait fixe pour l’évaluation globale de vos titres. Les honoraires pourraient être réduits ou crédités si l’investisseur opte, ultérieurement, pour un service de gestion assistée ou de gestion privée. Les honoraires sont déductibles d’impôts.

Qui contacter ?

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Caroline Bélanger

Courriel : info@orientationfinance.com
Téléphone : (418) 621-9595
Sans frais : 1 866 621-9595

Madame Caroline Bélanger identifiera vos besoins avec vous et vous dirigera vers la personne ressource désignée.

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