Consultation indépendante

Vous recherchez une analyse indépendante de votre portefeuille de placements?

Deux options s'offrent à vous :

Consultation indépendante et analyse du portefeuille

Orientation Finance offre un service d'évaluation indépendante de votre portefeuille boursier. Ce service est offert aux investisseurs et aux clients des conseillers financiers.

Objectifs recherchés par l'investisseur et critères d'évaluations :

Avoir une opinion impartiale du portefeuille;

Évaluation de la répartition des actifs en fonction du profil de l'investisseur;

Évaluation des titres à décaisser si besoin ultérieur de liquidités;

Évaluation de l'équilibre des risques;

Évaluation de l'équilibre de pondération entre les fonds mutuels, les actions, les placements à revenus fixes et les comptes de gestion privée;

Évaluation de la diversification des industries et secteurs d'activité;

Évaluation de l'efficience fiscale du portefeuille;

Perspective de croissance des titres détenus avec commentaires (analyse courte ou longue sur demande);

Recommandations sur des modifications à effectuer.

Comment ?

Consultation téléphonique, par entrevue, évaluation verbale et/ou par écrit.

Les tarifs

Tarification à l'heure ou à forfait;

Consulation permamente de suivi d'un portefeuille
Ce service s'adresse à l'investisseur qui désire effectuer lui-même ses transactions boursières. Orientation Finance offre un service permanent de conseils en placements à cet investisseur.

Les tarifs
- Les honoraires sont variables tout dépendant du type de conseil que l'investisseur désire. Le plus souvent les honoraires seront en fonction de l'actif sous conseil.

Qui contacter ?

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Madame Sylvie Ouellet par courriel au info@orientationfinance.com ou par téléphone au (418) 621-9595 ou sans frais au 1 866 621-9595. Madame Ouellet identifiera vos besoins avec vous et vous dirigera vers les personnes désignées.