Compte de placements assistés (CPA) "Wrap account"

Le service de conseils en placements assistés s'adresse aux investisseurs désirant confier le suivi de leur portefeuille de titres boursiers et de fonds mutuels à :

• Orientation finance qui est le conseiller du portefeuille.

• Un représentant d'un courtier désigné qui effectue les transactions et assure le suivi auprès du client.

Le service

• L'investisseur assisté n'est pas exclu du processus de décision entourant ses placements.

• L'investisseur confie les décisions de placement à Orientation Finance, qui encourage sa participation facultative.

• L'investisseur peut demander à Orientation Finance de lui référer un conseiller en placement qui pourra, selon les critères d'éthique de Orientation Finance, effectuer les transactions et répondre aux demandes d'information de son client.

• Orientation Finance offre son assistance au conseiller financier de l'investisseur.

• Orientation Finance élabore et assure le suivi d'un portefeuille personnalisé de l'investisseur sur Internet, que l'investisseur et son conseiller financier peuvent consulter en tout temps.

• L'investisseur assisté participe aussi à la gestion de son portefeuille. Il peut ainsi, à la lecture de toutes les informations qu'il reçoit régulièrement de Orientation Finance, approuver ou refuser les mouvements de son portefeuille.

• L'investisseur peut consulter sur le site de Orientation Finance, les analyses des titres qu'il possède dans son compte de placements assistés.

• Inscription à un atelier ou formation (classe) gratuit.

• Visualisation du portefeuillle via Internet.

• Un rabais de 15% est accordé aux investisseurs désirant s'abonner au forfait du Membre régulier.

Les honoraires

• Honoraires trimestriels variant en fonction de l'actif sous conseil et des rendements obtenus.

• Honoraires déductibles d'impôts.

• 75 $ (+ taxes) / trimestre pour l'abonnement au forfait du Membre régulier.

Pour adhérer au Compte de placements assistés, cliquer ici

© Orientation Finance Inc.