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Modèle canadien de gestion directionnelle Tactique Plus d'Orientation Finance, au 30 septembre 2011

Commentaires du gestionnaire sur la gestion mensuelle de ce compte géré

Le compte peut être investi en actions, obligations ou liquidités. L'investissement dans le compte est révisé 2 fois par mois. Au 30 septembre 2011, le compte est investi à 60 % en obligation (HFR) et 40 % inverse au TSX60 (HIX).  


Des mouvements importants de portefeuille ont lieu durant les périodes où le rendement du TSX varie beaucoup. Philosophie de gestion totalement directionnelle

 

Tableau des rendements après frais pour 2010-2011

 

Le rendement affiché est celui du compte géré Tactique Plus Canadien.

Au 30/09/2011

Rendement après frais

2010

5,1%

2011

3,2%

Cumulatif

8,5%

Composé

4,8%

 

 

Répartitions mensuelles entre les catégories tactiques

 et rendements mensuels comparés au TSX

Répartitions 2010/2011 à la fin de chaque mois

 Actions Cdn (1)

 Rendement inverse au TSE60

 (2)

Liquidité ou oblig

 (3)

Rendement tactique

 

 Rendement TSX TR

Septembre 2011

 

40% 

60% 

4,20% 

-8,77% 

Août 2011

 

40%

60%

0,30%

-1,36%

Juillet 2011

 

40%

60%

1,70%

-2,67%

Juin 2011

 

40%

60%

-0,75%

-3,63%

Mai 2011

 

 

100%

-2,38%

-1,02%

Avril 2011

50%

 

50%

-1,90%

-0,99%

Mars 2011

98%

 

2%

-1,68%

-0,05%

Février 2011

98%

2%

4,05%

4,32%

Janvier 2011

98%

2%

0,23%

0,81%

Décembre 2010

98%

2%

4,43%

3,78%

Novembre 2010

98%

2%

1,45%

2,19%

Octobre 2010

98%

2%

2,20%

2,48%

Septembre 2010

83%

17%

1,35%

3,81%

Août 2010

50%

50%

-0,12%

1,72%

Juillet 2010

33%

67%

-1,19%

3,71%

Juin 2010

50%

50%

1,65%

-3,99%

Mai 2010

25%

75%

-3,78%

-3,67%

Avril 2010

98%

2%

1,29%

1,44%

Mars 2010

98%

2%

0,99%

3,52%

Février 2010

25%

75%

0,69%

4,83%

Janvier 2010

37,5%

25%

37,5%

-2,26%

-5,55%

(1)  iShares S&P/TSX (XIC) et ou iShares HAP S&P/TSX (HAH) et ou iShares S&P/TSX Completion (XMD)

(2)  iShares Betapro 60 Inverse (HIX)

(3) iShares floating Rate Bond (HFR)

 

 

 

 
 
31/05/2013 Sommet du 9 octobre 2007* Creux du 9 mars 2009**
TSX 1,2 % 83,5 %
S&P500 $Cdn 14,4 % 162,5 %
MSCI inter $Cdn -17,3 % 113,4 %
Valeur Can
Croissance Can
Dividendes Can
TSX Moyen. cap
TSX
Finance
TSX
Énergie
TSX
Techno
TSX Income Trust
TSX Or
Obligations
Corp Can
Obligations
long terme
34,3 % 23,9 %
*Depuis le sommet du S&P500 le 9 octobre 2007**Depuis le creux du S&P500 le 9 mars 2009