Rendement théorique des 2 portefeuilles modèles ORF Dividende/Rachat, au 31 mars 2013: 14,0 % $Can et 7,7 % $US par an depuis le début
Rendement théorique avant frais du portefeuille modèle ORF
Dividende/Rachat canadien, au 31 mars 2013
$Can
Dividende
canadien(1)
TSX Total Return
(3)
Rendement excédentaire
2004
33,1%
10,7%
22,4%
2005
14,8%
24,8%
-10,0%
2006
19,4%
16,1%
3,3%
2007
23,4%
-0,4%
23,8%
2008(2)
-33,6 %
-30,8%
-2,8%
2009
38,0%
37,8%
0,2%
2010
23,2%
13,3%
9,9%
2011
7,0%
-8,2%
15,2%
2012
12,2%
4,7%
7,5%
2013
5,6%
3,6%
2,0%
Rendement composé
depuis le lancement
14,0% 8 ans/11 mois
6,6%
7,4%
Investissement initial de 10 000$
32 166 $
17 681 $
14 485 $
(1) Date de lancement : 04-05-2004.Rendement avant frais, l'investisseur doit déduire de ce rendement des frais de courtage et d'administration. (2) De 2004 à 2008, le rendement affiché est celui de notre modèle de base. À compter de 2008, il s'agit du rendement avant frais du compte géré C7 détenu chez Fidelity.
(3) DJ Can Dividend jusqu'au 31 mars 2011, TSX Total Return à compter du 1 avril 2011 car DJ plus disponible
Rendement théorique avant frais du portefeuille modèle ORF Dividende/Rachat américain, au 31 mars 2013
$US
Dividende/ Rachat américain
(1)
S&P500 Total Return
(3)
Rendement excédentaire
2004
16,1%
15,9%
0,2%
2005
-0,6%
3,8%
-4,4%
2006
11,3%
19,6%
-8,3%
2007
16,9%
-5,2%
22,1%
2008(2)
-32,3%
-31,0%
-1,3%
2009
17,5%
11,1%
6,4%
2010
22,5%
18,3%
4,2%
2011
13,1%
1,2%
11,9%
2012
4,5%
16,0%
-11,5%
2013
12,4%
10,6%
1,8%
Rendement composé
depuis le lancement
7,7% US 8 ans/11 mois
5,5%
2,2%
Investissement initial de 10 000$
19 376 $
16 119 $
3 257 $
(1) Date de lancement : 04-05-2004.Rendement avant frais, l'investisseur doit déduire de ce rendement des frais de courtage et d'administration. (2) De 2004 à 2008, le rendement affiché est celui de notre modèle de base. À compter de 2008, il s'agit du rendement avant frais du compte géré A7 détenu chez Fidelity
(3) DJ US Dividend jusqu'au 31 mars 2011, S&P500 Total Return à compter du 1 avril 2011 car DJ plus disponible
Historique et explications additionnellessur la publication des rendements
En mai 2004, nous avons bonifié le premier critère de sélection des titres de la stratégie dividende. En plus de miser sur des titres sous-évalués offrant de bons rendements en dividendes, nous avons ajouté la sélection de compagnies ayant débuté récemment un programme de rachat de ses actions. Ainsi la somme dividende + rachat peut représenter de 4 % à plus de 10 % de rendement.
À titre d'information, nous publions ci-dessous le rendement antérieur à mai 2004 du portefeuille modèle Dividende canadien ainsi que la date de lancement.
Rendement composé de l’ancien portefeuille modèle Dividende, au 30 avril 2004
Portefeuille
Date de lancement
2002
2003
2004
Nombre d’années depuis le lancement
Rendement composé en $Can depuis le lancement
Dividendes
09/10/01
-3,6%
19,9%
1,4%
2 ans/ 7 mois
9,1% $Can
Indice de référence: S&P500/TSE60Cap
-20,6%
12,2%
3,3%
0,9%
Valeur ajoutée
17,0 %
7,7%
-1,9%
8,2%
Les portefeuilles modèles dividendes ont été constitués à partir du 9 octobre 2001. Ils comprenaient 5 portefeuilles par ordre de date de parution, c'est-à-dire les 5 premiers portefeuilles édités chronologiquement dans le site Orientation Finance et sites connexes.
Les dates de lancement de chacun des portefeuilles: