Rendement théorique du portefeuille modèle ORF FNB tendance internationale, au 31 mars 2013: 5,0 % en $US par an depuis le début et rendement excédentaire de 1,3 % par an
Ce portefeuille compte de 5 à 8 FNB (fonds négociés en bourse) de pays universels et développés. Nous gérons ce modèle selon la méthode de gestion tendancielle “trend following”.
Rendement théorique avant frais du portefeuille modèle ORF FNB tendance internationale, au 31 mars 2013
$US
FNB tendance internationale
(1)
MSCI EAFE
Rendement excédentaire
2003
28,1%
35,3%
-7,2%
2004
19,9%
17,6%
2,3%
2005
20,0%
10,9%
9,1%
2006
22,2%
23,5%
-1,3%
2007
14,2%
8,6%
5,6%
2008(2)
-46,7%
-45,1%
-1,6%
2009
30,1%
27,7%
2,4%
2010
16,5%
4,9%
11,6%
2011
-22,0%
-15,2%
-6,8%
2012
22,7%
17,9%
4,8%
2013
-0,4%
5,2%
-5,6%
Rendement composé
depuis le lancement
5,0% US 11 ans/3 mois
3,7%
1,3%
Investissement initial 10 000$
17 313 $
15 049 $
2 264 $
(1) Date de lancement : 31-12-2001. Rendement avant frais, l'investisseur doit déduire de ce rendement des frais de courtage et d'administration.
(2) De 2001 à 2008, le rendement affiché est celui de notre modèle de base. À compter de 2008, il s'agit du rendement avant frais du compte géré M1 détenu chez Fidelity.
À noter que le portefeuille initial comprenait les 5 premiers portefeuilles édités dans le site par ordre chronologique, il s'agissait d'une sélection de iShares internationaux. À compter d'octobre 2006 età l'instar des portefeuilles Valeur en momentum, nous avons modifié notre processuset ne retenons que le premier portefeuille publié soit celui de Janvier 2002 et ce dans un but de simplification maximale.