Rendements au 31 janvier 2005 des 9 portefeuilles modèles édités par Orientation Finance
Après avoir retiré les portefeuilles modèles Profils et Sectoriels en octobre 2004, Orientation Finance retient et édite 9 portefeuilles modèles: Valeur en momentum canadien, Valeur en momentum américain, Dividende plus canadien, Dividende plus américain, Bénéfices surprises, Garpiste, Medicis, Gestion des styles, Répartition des actifs.
Credo et méthodes de sélection des titres
Les portefeuilles modèles d’actions d'Orientation Finance doivent respecter tous les 5 critères du credo de Orientation Finance tels que décrits dans le chapitre 1 du livre de André Gosselin, intitulé «Investir dans les titres de valeur »
La description sommaire des critères énumérés ci-dessous se retrouve en cliquant directement sur les mots
Rendement des 9 portefeuilles modèles
Les portefeuilles modèles comptent 6 portefeuilles d’actions et 3 portefeuilles de fonds indiciels d’actions ou équilibré (FTB)
Les 3 gagnants en rendement composé absolu par année: Les portefeuilles gagnants sont respectivement : Valeur en momentum canadien 28,3 % (3 ans/10 mois), Bénéfices surprises 19,1 % et Valeur en momentum US 19,1 % en $US (4 ans/3 mois). Le Dividende plus canadien a généré une croissance de 21,6 % sur 9 mois ou de 28,8 % annualisé.
Les 2 gagnants en valeur ajoutée composée par année sur leurs indices de référence : Les portefeuilles gagnants sont respectivement : Valeur en momentum canadien 20,1 % (3 ans/10 mois), Bénéfices surprises 17,7 % (4 ans/3 mois). Le Dividendes plus canadien a généré une valeur ajoutée de 13,8 % sur 9 mois ou de 18,4 % annualisé.
